Маршал Василевский созывает собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с потенциальным взрывом опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди членов взвода — сержант Сан Ли, которого называют Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В группу разведки также входит опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под территорией завода.