В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается тайный институт, занимающийся исследованием магических явлений. Неожиданно одна из обитательниц лаборатории, могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий, вырывается на свободу. Ослепленная жаждой мести за годы заточения, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, житель Калязина, решается противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть городу прежнюю жизнь. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако героев ждет нелегкое испытание, так как колдунья оказывает яростное сопротивление. В Калязине начинается напряженная борьба за сохранение человечности и защиту родных.